2025年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)研判：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能保險(xiǎn)創(chuàng)新，UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)前景廣闊[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)雖起步較晚，但憑借政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。在政策層面，國(guó)家對(duì)新基建、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的戰(zhàn)略扶持為UBI車險(xiǎn)構(gòu)建了良好的制度環(huán)境；在市場(chǎng)層面，消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)定價(jià)公平性與服務(wù)個(gè)性化的需求日益凸顯，推動(dòng)UBI模式逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的深度融合，UBI車險(xiǎn)已從早期單一的里程計(jì)價(jià)功能演進(jìn)為集駕駛行為分析、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與綜合安全管理于一體的智能保障體系，顯著提升了保險(xiǎn)公司的精準(zhǔn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理能力。在此背景下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從2021年的102.38億元增長(zhǎng)至2024年的132.49億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.97%。未來(lái)，隨著技術(shù)迭代加速與市場(chǎng)認(rèn)知深化，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提升至143.22億元，UBI車險(xiǎn)正逐步成為中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與服務(wù)升級(jí)的重要推動(dòng)力量。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)財(cái)險(xiǎn)（02328）、中國(guó)平安（02318）、中國(guó)太保（02601）、蘇奧傳感（300507）、豪恩汽電（301488）、帝奧微（688381）、道通科技（688208）、中國(guó)太平（00966）、陽(yáng)光保險(xiǎn)（06963）等。

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、深圳鼎然信息科技有限公司、廣東車衛(wèi)士信息科技有限公司、深圳市幾米物聯(lián)有限公司等。

關(guān)鍵詞：UBI車險(xiǎn)定義模型、汽車保有量、UBI車險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、全球UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、UBI車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、UBI車險(xiǎn)行業(yè)概述

UBI車險(xiǎn)可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來(lái)，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型進(jìn)行定價(jià)。這不僅能讓保險(xiǎn)公司受益，降低其賠付成本，還能讓車主享受到更為公平的價(jià)格，并反向促進(jìn)其駕駛行為習(xí)慣。

UBI車險(xiǎn)主要分為按里程付費(fèi)（PAYD）、按駕駛行為付費(fèi)（PHYD）以及管理駕駛習(xí)慣（MHYD）三種類型。PAYD是UBI的基本政策，其保費(fèi)通常由安裝的設(shè)備追蹤的里程決定；PHYD強(qiáng)調(diào)對(duì)駕駛行為的追蹤，其指標(biāo)包括加速度、行駛時(shí)間、行駛路線和突然制動(dòng)等；MHYD則不僅監(jiān)控駕駛行為，還為駕駛員提供反饋以促進(jìn)安全駕駛。

UBI能夠給保險(xiǎn)公司帶來(lái)包括合理定價(jià)、科學(xué)產(chǎn)品、精準(zhǔn)獲客、減少事故發(fā)生、賠付率下降、提高運(yùn)營(yíng)效率、提升客戶體驗(yàn)等益處。與此同時(shí)，UBI能夠促使駕駛行為良好的車主，享受優(yōu)惠的車險(xiǎn)費(fèi)用。對(duì)于險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，UBI車險(xiǎn)考驗(yàn)著產(chǎn)品對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的精確把握，如果設(shè)計(jì)出創(chuàng)新型個(gè)性化定價(jià)模式，便可提高服務(wù)效率、有效控制成本，給客戶帶來(lái)更好的產(chǎn)品體驗(yàn)，有力助推險(xiǎn)企升級(jí)發(fā)展。此外，UBI能夠合理反映出駕駛者的保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本，體現(xiàn)保費(fèi)的公平；通過(guò)價(jià)格的調(diào)節(jié)，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵；遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的收集分析，還可以提高事故處理時(shí)效，協(xié)助追蹤盜竊車輛等。

二、UBI車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景

近年來(lái)，中國(guó)出臺(tái)一系列政策支持汽車行業(yè)發(fā)展，從購(gòu)置稅減免到新能源汽車補(bǔ)貼，刺激了汽車消費(fèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。此外，政府還積極推動(dòng)汽車下鄉(xiāng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了農(nóng)村市場(chǎng)的購(gòu)車需求。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為汽車保有量的增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著人民收入水平的提高，購(gòu)車能力顯著增強(qiáng)。尤其是在三四線城市，汽車消費(fèi)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為推動(dòng)整體市場(chǎng)的重要力量。公安部數(shù)據(jù)顯示，2015-2024年中國(guó)汽車保有量從1.72億輛增長(zhǎng)至3.53億輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.32%。2025年上半年，中國(guó)汽車保有量為3.59億輛，同比增長(zhǎng)4.06%。汽車保有量的持續(xù)擴(kuò)張為UBI車險(xiǎn)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。隨著車輛基數(shù)擴(kuò)大，傳統(tǒng)保險(xiǎn)定價(jià)模式難以準(zhǔn)確反映個(gè)體駕駛風(fēng)險(xiǎn)，這為基于實(shí)際駕駛行為的UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)造了發(fā)展空間。海量車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)為精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了可能，推動(dòng)車險(xiǎn)模式從“保車輛”向“保行為”轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品與真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)匹配。

三、UBI車險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

UBI車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游車載傳感器、OBD設(shè)備、GPS模塊等硬件供應(yīng)商，以及數(shù)據(jù)采集、清洗、分析服務(wù)商。中游主體為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司及科技企業(yè)。傳統(tǒng)險(xiǎn)企憑借品牌優(yōu)勢(shì)和客戶基礎(chǔ)占據(jù)主導(dǎo)地位，但互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企通過(guò)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和精準(zhǔn)營(yíng)銷快速崛起?？萍计髽I(yè)則通過(guò)與車企合作，提供端到端解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和用戶服務(wù)，銷售渠道包括線上平臺(tái)、線下代理及車企直銷。線上渠道憑借便捷性成為主流，保險(xiǎn)公司通過(guò)APP、小程序等實(shí)現(xiàn)保費(fèi)查詢、理賠申請(qǐng)等功能。用戶服務(wù)方面，部分UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品提供一鍵理賠、事故自動(dòng)檢測(cè)等增值服務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、UBI車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

UBI車險(xiǎn)最早起源于歐洲市場(chǎng)，隨后逐步拓展至北美及亞洲等地區(qū)，目前已在國(guó)際范圍內(nèi)形成較為成熟的發(fā)展體系。全球已有超過(guò)300家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉足該領(lǐng)域，其中美國(guó)前進(jìn)保險(xiǎn)公司作為行業(yè)標(biāo)桿，自1994年首次提出按里程付費(fèi)保險(xiǎn)概念后，相繼推出Autograph、TripSense等迭代產(chǎn)品，并于2009年正式上線Snapshot產(chǎn)品，首次引入急剎車頻率、夜間行駛時(shí)長(zhǎng)等精細(xì)化駕駛行為指標(biāo)。美國(guó)State Farm保險(xiǎn)公司緊隨其后，推出In-Drive保險(xiǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品根據(jù)司機(jī)駕駛行為提供了高達(dá)50%的車險(xiǎn)費(fèi)率折扣。近年來(lái)，隨著車載信息技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，全球UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，全球UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的254.6億美元增長(zhǎng)至2026年的772.5億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.32%。

中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)雖起步較晚，但憑借政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。在政策層面，國(guó)家對(duì)新基建、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的戰(zhàn)略扶持為UBI車險(xiǎn)構(gòu)建了良好的制度環(huán)境；在市場(chǎng)層面，消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)定價(jià)公平性與服務(wù)個(gè)性化的需求日益凸顯，推動(dòng)UBI模式逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的深度融合，UBI車險(xiǎn)已從早期單一的里程計(jì)價(jià)功能演進(jìn)為集駕駛行為分析、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與綜合安全管理于一體的智能保障體系，顯著提升了保險(xiǎn)公司的精準(zhǔn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理能力。在此背景下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從2021年的102.38億元增長(zhǎng)至2024年的132.49億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.97%。未來(lái)，隨著技術(shù)迭代加速與市場(chǎng)認(rèn)知深化，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提升至143.22億元，UBI車險(xiǎn)正逐步成為中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與服務(wù)升級(jí)的重要推動(dòng)力量。

五、UBI車險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前全球UBI車險(xiǎn)行業(yè)已形成清晰的三大梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)由State Farm、Allstate、Progressive等北美保險(xiǎn)巨頭，以及安聯(lián)、安盛、慕尼黑再保險(xiǎn)等歐洲領(lǐng)軍企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)憑借其先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、龐大的客戶基礎(chǔ)和成熟的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，近年來(lái)特斯拉憑借其獨(dú)特的實(shí)時(shí)駕駛數(shù)據(jù)生態(tài)也躋身這一陣營(yíng)。第二梯隊(duì)以國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)平安、中國(guó)太保等國(guó)內(nèi)大型險(xiǎn)企為代表，依托本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和政策支持積極布局UBI車險(xiǎn)領(lǐng)域，同時(shí)鼎然科技、車衛(wèi)士等科技公司通過(guò)提供專業(yè)技術(shù)解決方案在細(xì)分市場(chǎng)建立競(jìng)爭(zhēng)力。第三梯隊(duì)則由眾多區(qū)域性保險(xiǎn)公司和新興科技企業(yè)構(gòu)成，專注于特定區(qū)域市場(chǎng)或細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。

1、中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司是中國(guó)首家股份制保險(xiǎn)企業(yè)及綜合金融集團(tuán)，并躋身中國(guó)三大綜合金融集團(tuán)之列。公司以保險(xiǎn)為核心，涵蓋銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理及醫(yī)療科技等多元化業(yè)務(wù)，形成“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪驅(qū)動(dòng)模式。其標(biāo)識(shí)融合中國(guó)傳統(tǒng)文化“外圓內(nèi)方”理念，綠色方塊象征著生命與財(cái)富，體現(xiàn)“專業(yè)讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌價(jià)值。成立初期，平安打破行業(yè)壟斷，1988年獲批后即開(kāi)展產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1994年引入摩根士丹利、高盛等外資，成為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放先行者。2004年及2007年分別于港交所、上交所上市，成為全球市值領(lǐng)先的保險(xiǎn)集團(tuán)之一。2021年宣布“2030年運(yùn)營(yíng)碳中和”目標(biāo)，推進(jìn)綠色金融。2025年一季度總資產(chǎn)突破13萬(wàn)億元，位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)第47位，連續(xù)九年蟬聯(lián)Brand Finance全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值榜首。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國(guó)平安營(yíng)業(yè)收入為5464.69億元，同比下降1.38%。

2、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司是中國(guó)綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)，在A+H+G（上海A股：601601、香港H股：02601、倫敦G股：CPIC）三地上市。中國(guó)太保擁有人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理等在內(nèi)的保險(xiǎn)全牌照。2016年9月23日，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)旗下子公司太平洋產(chǎn)險(xiǎn)和美國(guó)UBI車險(xiǎn)服務(wù)商Metromile聯(lián)合宣布，太平洋產(chǎn)險(xiǎn)完成對(duì)Metromile5000萬(wàn)美元的投資，并成為Metromile戰(zhàn)略投資者和戰(zhàn)略合作伙伴，宣告著太保加速布局UBI商業(yè)版圖。隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及地圖導(dǎo)航技術(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的深度融合，新型車險(xiǎn)產(chǎn)品已逐漸嶄露頭角。這些產(chǎn)品通過(guò)行駛里程、駕駛行為、路況和天氣等多重因素進(jìn)行定價(jià)，為車主提供了更加個(gè)性化和動(dòng)態(tài)化的費(fèi)率選擇。中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)在新型車險(xiǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其推出的UBI系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)費(fèi)率的差異化，還為客戶帶來(lái)了更精準(zhǔn)的保費(fèi)報(bào)價(jià)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2025年上半年，中國(guó)太保營(yíng)業(yè)收入為2004.96億元，同比增長(zhǎng)3.01%。

六、UBI車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、多維度變革

中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)將迎來(lái)多維度的深刻變革。在技術(shù)演進(jìn)層面，數(shù)據(jù)采集將從單一的OBD設(shè)備向多源融合生態(tài)拓展，整合智能手機(jī)傳感器、車載娛樂(lè)系統(tǒng)與路聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建全景化的駕駛行為數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)引入時(shí)序神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法，保險(xiǎn)公司能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)駕駛風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)評(píng)估，并建立基于駕駛習(xí)慣改善的彈性定價(jià)模型，推動(dòng)產(chǎn)品定價(jià)從靜態(tài)評(píng)估向?qū)崟r(shí)交互式定價(jià)轉(zhuǎn)變。

2、服務(wù)模式將向平臺(tái)化生態(tài)轉(zhuǎn)型

服務(wù)模式將向平臺(tái)化生態(tài)轉(zhuǎn)型。保險(xiǎn)公司將突破傳統(tǒng)保障邊界，構(gòu)建融合安全預(yù)警、緊急救援、維保服務(wù)的綜合出行平臺(tái)。通過(guò)開(kāi)發(fā)駕駛行為數(shù)字畫像系統(tǒng)，形成“駕駛評(píng)分-保費(fèi)定價(jià)-增值服務(wù)”的閉環(huán)生態(tài)，并與新能源汽車、智慧交通等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同，打造以安全出行為核心的開(kāi)放型車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

3、產(chǎn)品創(chuàng)新將聚焦個(gè)性化與社交化方向

產(chǎn)品創(chuàng)新將聚焦個(gè)性化與社交化方向?；隈{駛數(shù)據(jù)的深度挖掘，UBI車險(xiǎn)行業(yè)將推出模塊化保險(xiǎn)產(chǎn)品組合，允許用戶根據(jù)自身駕駛特征定制保障方案。同時(shí)引入社交保險(xiǎn)概念，建立駕駛行為社群比較體系，并通過(guò)區(qū)塊鏈智能合約實(shí)現(xiàn)安全駕駛的即時(shí)激勵(lì)，構(gòu)建“保障-激勵(lì)-社交”三位一體的新型保險(xiǎn)服務(wù)體系。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。